A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret. Mais son père, qui sort de prison, a d'autres rêves pour lui…
Récemment évadé d'une maison de correction, le jeune Reinaldo peine à s'en sortir dans les rues de La Havane à la fin des années 90, l'une des pires décennies pour la société cubaine. Espoirs, désillusions, rhum, bonne humeur et surtout faim, l'accompagnent dans ses pérégrinations,...
Palbo et Eva forment un couple en difficulté à la suite de perte de leur enfant. Eva est femme de chambre mais l'hotel qui l'emploi ferme pour l'hiver. Ils décident d'y résider illégalement durant sa fermeture mais il va faloir se cacher des gardiens faisant leurs tours de garde.
