Un agent secret français, Pascal Fabre, se rend à Vienne, en Autriche, pour tenter de démêler l'écheveau des pièges qui menacent son réseau, devant un ennemi sans visage. Il doit retrouver son ami Margery et enquêter pour savoir qui est l'agent double parmi les collaborateurs des services...
Depuis quelques semaines, la révolte gronde dans le royaume de Naples. Le beau Castelli est à la tête de la conjuration qui veut mettre fin au règne du roi Murat. Pour mettre à bien son plan, il décide d'infiltrer la cour afin de devenir un intime du roi. Mais son stratagème fonctionne trop...
