Vladimir Dubrouvsky, lieutenant de l'armée russe, attire l'attention de la tsarine Catherine II. Il repousse ses avances et s'enfuit, et elle lance un mandat d'arrêt contre lui, mort ou vif. Vladimir apprend que les terres de son père ont été prises par la méchante Kyrilla Troekouroff et que...
Perdu au fin fond du désert californien, un démarcheur cherche de nouveaux clients en passant de village en village. En vain. Alors que sa voiture tombe en panne et qu'un tueur rôde dans la région, il va découvrir l'hostilité de la population locale et sombrer peu à peu dans la paranoïa…
Un homme profane la tombe de son père pour y retrouver un ticket de loterie qu'il sait être gagnant. Malheureusement pour lui, il est frappé par un sort qui lui déforme le visage en un horrible rictus de sourire déformé…