Popeye et Olive groovent au son de Gontran le joueur d’orgue, mais leur voisin Brutus veut qu’il passe à autre chose. Popeye et Brutus règlent leur désaccord comme d’habitude.
Géninoir, un singe malveillant, tente de s'emparer de la baguette de la bonne fée qui veille sur le village des animaux. Pour y arriver, il intègre la fête foraine qui arrive dans le village et se fait passer pour un vendeur de sucreries. Pendant un soir de fête, Géninoir arrive à corrompre...
