Wachiwi et son petit frère Peopeo vivent seuls dans un jardin clôturé. Tandis que Peopeo rêve de nouveauté, Wachiwi détermine les limites qui devraient assurer leur protection.
Géninoir, un singe malveillant, tente de s'emparer de la baguette de la bonne fée qui veille sur le village des animaux. Pour y arriver, il intègre la fête foraine qui arrive dans le village et se fait passer pour un vendeur de sucreries. Pendant un soir de fête, Géninoir arrive à corrompre...