Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
Une petite fille de six ans, Sugar grey, hérite d'un ranch qu'elle risque de perdre au profit de son cousin, Jeff Grey, si un troupeau de bovins n'est pas livré à temps. Jeff s'est associé avec Vic Insley, un voleur de bétail notoire,pour pouvoir faire main basse sur le ranch. Le banquier Jim...
Droopy arrive à la tête de son troupeau de moutons en vue du Bear Butte Ranch. Prévenu par un bœuf, le loup auquel appartient le ranch décide décide d'arrêter cette invasion mais n'y parvient pas.
En Arizona, des éleveurs tentent de connaitre l'identité des membres du gang de Salt River pour mettre un terme aux vols de bétail. Deux vagabonds, Dick McBride et Chito Rafferty sont accusés de faire partie du gang quand on trouve sur eux une importante somme d'argent qu'ils ont gagné au...
se protéger lors d'une attaque par des voleurs de bétail, Rancher Steve Holden croit qu'il a tué l'un des assaillants, jeune Bud Mathews, qui, en réalité, a mis en garde contre Holden de l'approche des voleurs de bétail. Ignorant que Mathews a été effectivement tué par le patron de Rustler...
