Cinq histoires, cinq ambiances graphiques différentes, grâce auxquelles les artistes ont exprimé au mieux la complexité et la noirceur de l’univers d’Edgar Allan Poe.
Dans les rues d’une ville de Californie du Sud. Un cercueil est transporté vers un manoir lugubre situé aux confins d’une forêt. Le maître des lieux, le comte Yorga, un homme séduisant mais à l’allure sinistre, dirige une séance de spiritisme, à la lueur des bougies. Sont présents...
Steven, brillant avocat, aimerait convaincre Amanda, jeune chanteuse, vedette de la radio, de l'épouser. Face au refus de celle-ci, Steven demande conseille à un ami psychanalyste, le Dr Tony Flagg. Tout se complique lorsqu'Amanda tombe sous le charme de Tony...
C'est dans un laboratoire de campagne que le Baron Frankenstein (Peter Cushing), aidé par son assistant Hans (Sandor Eles), continue ses expériences, commencées et interrompues il y a quelques années. Tout se gâte lorsque le prêtre de l'endroit constate un vol de cadavre qui était exposé...
Deux médiums placent une prostituée sous hypnose afin d'en savoir plus sur ses expériences de vie passées. Lorsqu'ils la renvoient involontairement dans le temps, elle se retrouve au Moyen Âge, soupçonnée d'être une sorcière et sur le point d'être exécutée.
Nancy Perkins, qui n’apprécie pas que son père se soit remarié, est expédiée dans un internat. Dans cet établissement de jeunes filles, elle rencontre Miss Branding, un professeur de chimie qui cherche à établir la validité de ses théories quant à la nature humaine. Miss Branding est...
Un crime mystérieux ensanglante le Lost Cavern Hotel. Un avocat réputé, Amos Strickland, est abattu à coups de révolver dans la chambre qu'il vient de louer. Les soupçons se portent rapidement sur le garçon d’étage gaffeur et malchanceux, Freddie Phillips, qui, en fait, n'a rien à se...
Un hypnotiseur, frustré de n’avoir personne sur qui s’entraîner, appelle Olive et l’hypnotise au téléphone pour venir à son bureau. Popeye se précipite sur elle.
Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.
L'hypnose ne permet pas au Coyote d'attraper le Road Runner, ni de faire un assemblage en chaînes contrôlées de fusils ou de dizaines de souricières, mais ils parviennent tous à se retourner contre lui, naturellement.