Tokyo, fin du XIXe siècle. Cinq ans ont passé depuis les premières aventures de Sanshiro Sugata. Le vaillant judoka perfectionne son art du judo au près de Yano, son maître vénéré. Il est toujours autant épris de Sayo, la fille de l'un de ses anciens adversaires. Mais c'est un autre vieil...
En 1882, Sanshiro Sugata débarque dans un port japonais pour apprendre le jiu-jitsu auprès du maître Momma. Mais c'est finalement le judo, par l'intermédiaire d'un autre grand maître, qu'il choisira. Entre les deux écoles, l'affrontement sera sévère.
Mike Terry possède un dojo où il enseigne le jiu-jitsu ainsi que la self-défense et les techniques de combat à mains nues. Faisant honneur à son maître laissé derrière lui au Brésil, il s'obstine à refuser de participer aux compétitions pour garder intact l'esprit du guerrier, mais suite...
Monsieur Moto est chargé de démanteler un important syndicat du crime qui sévit en toute impunité à Londres. Pour cela, il se fait emprisonner afin d'approcher un détenu, Paul Brissac, membre de cette organisation. Une évasion « réussie » lui permet de connaître la bande de malfrats et...
