La vie d'un cabaret et l'histoire d'amour entre une des chanteuses et un jeune étudiant dans le Berlin des années trente, secoué par la montée du nazisme...
Prizefighter Jimmy Nolan, confronté à une opportunité d'obtenir un combat de championnat, est assommé lorsqu'il subit ce qui est apparemment une blessure permanente à son bras. De là, le chemin de Nolan descend. Il est entraîné dans une romance avec un animateur de boîte de nuit, puis est...
