Larry Abbot, animateur pour l'émission d'épouvante radiophonique du Manhattan Mystery Theater, veut se marier. Il emmène sa fiancée dans son château afin qu'elle fasse la connaissance de sa famille quelque peu excentrique.
Tout le monde sait que les cigognes apportent les bébés, mais où diable les trouvent-elles ? La réponse est : tout là-haut dans la stratosphère. C'est là que le peuple des nuages sculpte les bébés à partir des nuages et leur donne vie. Gus, un nuage gris solitaire et manquant de confiance...
Des jeunes gens décident de passer la nuit d'Halloween dans un vieux manoir proche du cimetière dont le propriétaire, Devlon, grand maître d'une secte d'adorateurs du diable, vient de mourir d'une manière étrange et brutale. L'esprit du mort qui hante la maison pousse l'un des jeunes gens à...
