Une mystérieuse chanteuse Ryoko Fujio arrive au manoir de Black Rose. Personne ne connait son véritable passé, certains de ses anciens amants se désespèrent mais tout le monde semble captivé par elle.
Le capitaine de police Wakabayashi doit faire face à une multiplication de meurtres étranges, car aucun témoin n'a vu l'agresseur. Seul un bourdonnement de mouche semble avoir été entendu juste avant que le meurtrier frappe ses victimes d'un coup de poignard dans le dos. Sans aucun indice,...
Revenu de la guerre de Corée, Gregory Fitzgerald, malgré son caractère impulsif, se destine à la prêtrise. Il s'envole pour Paris avec un de ses condisciples, Tony Lugacetti, d'origine italienne, pour y retrouver le Père Du Rocher qui doit prendre leur enseignement religieux en main. À bord...