Un livreur texan, Arlis, croise sur sa route une jeune femme paumée. Cette rencontre va déterrer une histoire terrifiante enfouie depuis très longtemps, à l'époque où le père d'Arlis mêlait son jeune garçon aux cambriolages qu'il effectuait dans les fermes isolées du Texas.
Pour sauver sa fille, un vétéran instable des forces spéciales libère sa bête intérieure alors qu'il poursuit ses ravisseurs - et devient bientôt un suspect lui-même.
Purgeant une peine de six ans dans une prison fédérale, l'artiste Jesse Krimes crée secrètement des œuvres d'art monumentales, dont une étonnante peinture murale de 40 pieds réalisée avec des draps de la prison, du gel pour les cheveux et du papier journal. Il fait sortir clandestinement...
