Emanuel entre dans un sanatorium au bord de la mer. Il a une tuberculose osseuse et va devoir souffrir le martyre alité durant plusieurs années dans un corset de plâtre. Son amour pour Solange, une ancienne patiente, va être une source d'espoir.
Un village au bord de la mer Noire géorgienne avec des gens sympathiques qui croient se connaître. Un jour, Eliko est retrouvé pendu et sa petite-fille Moe est appelée pour organiser les funérailles. Elle est confrontée à un tissu de mensonges et aux conséquences tragiques de la vie...
Sur les pas d'Ovide et du recueil de poèmes qu'il écrivit en exil, Stanislaw Mucha entreprend un périple impressionniste autour de la mer Noire, de l'Ukraine à la Roumanie. Entre bonheurs tranquilles et décrépitude, échos de guerre et réminiscences antiques, ruines du communisme et...