Berlin, années 30, pendant la montée du nazisme. Hermann Hermann, émigré russe et fabricant de chocolat, marié à la capricieuse Lydia, perd son sang-froid tous les jours dans ses rapports avec ses ouvriers et d'autres hommes d'affaires ; jusqu'à ce qu'il rencontre Felix, un clochard, qui...
New York, 1896. C'est l'heure du grand exil des juifs venus de Pologne ou de la Russie tsariste. Par milliers, ils s'entassent dans quelques quartiers surpeuples.
