Au XIVe siècle, en France, Jeanne, une jolie paysanne, est violée par son seigneur le soir même de ses noces avec celui qu’elle aime, Jean. C’est le début d’une longue suite d’avanies, qui vont la pousser à devenir sorcière sous le nom de Belladonna, avant de tomber dans les griffes...
1936. Une petite ville des Etats-Unis. Des parents d'élèves sont réunis dans une école pour une projection dont ils ignorent tout. Le but de cette séance : les alerter sur un nouveau fléau qui menace leurs chères têtes blondes. Un fléau présenté comme bien plus dangereux et pervers que...
Un magicien/alchimiste, cherchant à créer la vie, découvre qu'il a besoin du "sang d'une vierge" pour poursuivre ses expériences. Il envoie son assistant nain pour choisir la bonne fille.
