Noël 1944 : lors d'une soirée donnée pour le départ du général Waverly, Phil Davis rencontre le célèbre chanteur Bob Wallace. Par la suite, Phil est amené à la vie de ce dernier. En signe de reconnaissance, celui-ci lui propose alors de former un duo à la fin de la guerre : Phil écrira...
Andy Goodrich est pris au dépourvu lorsque sa femme entre en cure de désintoxication. Seul avec ses jeunes enfants. Goodrich devra s'appuyer sur sa fille aînée, Grace, et deviendra le père que Grace n'a jamais eu.
