Le "Rivers Circus", cirque itinérant dirigé d'une main de fer par la glaciale Monica Rivers, traverse une crise sans précédent : depuis quelques temps, des artistes du cirque trouvent la mort en pleine représentation de leur numéro devant une foule hystérique. Il paraît évident qu'il ne...
L'histoire se concentre sur Sylvester en visitant un cirque, où il tente non seulement d'attraper Tweety pour son repas, mais tente d'allumer un lion (une attraction appelée «King of the Cats»).
