Sadie Thompson est une prostituée exilée sur une île du Pacifique, à Pago Pago. Elle pense redémarrer une nouvelle vie avec le sergent O'Hara, mais Davidson, un missionnaire, la harcèle par ses discours puritains et voudrait la renvoyer à San Francisco
Le Tsar Paul est lunatique et n'accorde sa confiance qu'au comte Pahlen qui lui est dévoué. Cependant, le comte considère que Paul est un mauvais souverain et complote contre lui.
Arrivé à Paris pour se gagner les faveurs de Louis XVI et Marie-Antoinette, Cagliostro est traité en paria par la cour versaillaise et disgracié quand il a la fâcheuse idée de prédire à la Reine sa mort sur l’échafaud.
