Jeune orphelin, Philip est persuadé que sa mystérieuse cousine Rachel est responsable du meurtre de leur cousin Ambrose. Alors que Philip prépare sa vengeance, il tombe peu à peu sous le charme de sa cousine.
Howard Bannister, un jeune chercheur quelque peu rigide, vient à San Francisco concourir pour une bourse en musicologie. À son hôtel, il rencontre une jeune femme qui, semant le désordre partout où elle passe, risque de bouleverser sa vie. Autour d'eux, une course à la valise se joue, qui va...
Se faisant passer la comtesse fabuleusement glamour Tanya Vronsky, une pauvre jeune danseuse de ballet (Vera Zorina) et ses deux complices (Peter Lorre, Erich von Stroheim) sont vraiment une équipe d'artistes qualifiés con! Ils se mêlent à la haute société de l'Europe, toujours à la...
