Pour retrouver son fils disparu alors qu'il recherchait le fameux cimetière des baleines, sir Anthony monte une nouvelle expédition vers le Grand Nord. Embarqués à bord du dirigeable l’Hypérion, les explorateurs abordent une région mystérieuse peuplée par les descendants des Vikings.
Offensé par le refus d'un missionnaire auquel il offrait sa femme pour lui être agréable, Inuk l'esquimau, le tue. Poursuivi par deux policiers, il s'enfuit. L'un des deux hommes meurt de froid tandis que l'autre est sauvé par Inuk.
En 1896, trois baleiniers sont laissés en rade au nord du Canada et trouvent refuge dans une tribu eskimo. A mesure que le temps passe, les étrangers modifient les habitudes de la communauté à travers l'alcool, le sexe et le pillage. Les tensions culturelles s'accroissent.
Aningaaq, pêcheur inuit, se retrouve sur la même fréquence que Ryan Stone, seule dans un Soyouz à la dérive. Incapables de se comprendre, les deux communiquent dans un mélange d'appels à l'aide et d'aboiements.
Alice veut désespérément arrêter de jouer du piano pour pouvoir aller s'amuser avec ses amis. Elle trompe sa mère en lui faisant croire qu'elle joue toujours en demandant à son chien de jouer pour elle, puis elle et sa bande font du stop jusqu'à l'étang local où ils passent leur temps à...
