Un réalisateur en herbe s'efforce de rechercher un gangster impitoyable pour réaliser un film sur le gangstérisme. Mais ses tentatives secrètes pour mener des recherches échouent lorsqu'il se fait prendre pour espionnage.
Débarquant à Hollywood en 1940 avec une réputation de génie, grâce au succès de son canular radiophonique « La Guerre des mondes », le jeune Orson Welles n'arrive pas à trouver le sujet de son premier long métrage.
