Dans une petite salle de bain, un groupe d’amies se prépare avec effervescence pour une soirée d’été. Entre les discussions sur les garçons et le maquillage, Mercedes navigue dans son attirance naissante pour son amie Julia.
Un adolescent gay et renfermé partage une baignade, un après-midi avec son meilleur ami hétéro. Lorsque son regard et son désir laissent transparaître son secret, son ami le surprend avec sa gentillesse mais un accident se produit et une tragédie s'ensuit.
Louis, un jeune homosexuel qui oscille encore entre l'enfance et l'âge adulte, se rend chez sa meilleure amie Roxane dans le sud de la France. C'est l'été et le temps des vacances, et la chaleur fait tourner les têtes et laisse les corps se dénuder. Propice aux rencontres amoureuses, l'été...