À la fin du XIXe siècle, dans une province de Bessarabie, non loin de l'Empire austro-hongrois. Quatre tziganes galopent dans les montagnes : ce sont des voleurs de chevaux. Ils concluent avec un riche marchand une transaction fondée sur la dette d'honneur. La ruse du propriétaire s'incline...
Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à...
Une inondation a acculée les éleveurs à la ruine. Le député Fuller, qui n'a pas avalisé le projet de loi visant à des travaux pour empêcher les débordements de la rivière, en est directement responsable, et Gene Autry décide de se présenter contre lui. Il est élu, mais son projet...
Une apparition très précoce d'un Daffy Duck à peine reconnaissable, que l'on voit ici tourmenter Egghead, un prototype d'Elmer, qui n'a pas plus de succès avec les canards qu'il n'en aura plus tard avec un certain lapin espiègle.
Buddy, l'hermine, joue au chat et à la souris avec une jeune sirène sur le fond marin. Ils découvrent un vieux navire coulé, avec un trésor et un vieux piano dans la cale. Elle joue du piano et chante avec un homard. Pendant qu'elle chante, une pieuvre sauvage l'enlève et la poursuite...
À Paris, une nuit d’août, Fanny et Alexis se rencontrent par hasard. L’alchimie est là, mais Fanny ne croit pas aux secondes rencontres – toujours plus décevantes que les premiers éclats. Pour prouver que l'intensité d'une première rencontre peut se répéter dans le temps, Alexis lui...
