Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne...
A l'ère de la corruption, Hak-gyu chante des chansons et raconte des histoires dans la rue avec son groupe. Un jour, la femme de Hak-gyu, Gan-nan, est kidnappée par des gangsters et sa fille Cheong perd la vue après l'incident. Il décide de voyager à la recherche de sa femme disparue et...
