Dans les années 30, Liu Shu, parrain d'une triade, fait venir a Shanghai son jeune neveu, Shuisheng, dans le but de le former et d'en faire son dauphin.
Neil Shaw est un agent spécial, inconnu des services de renseignement américains, qui n'obéit qu'au secrétaire général des Nations unies par l'intermédiaire de sa collaboratrice Eleanor Hooks. Se remettant d'une périlleuse mission a Hong Kong, Shaw se voit confier un travail apparemment...
