Terry McCaleb est l'un des meilleurs profilers du F.B.I.. Alors qu'il est sur le point d'attraper Code Killer, un tueur en série qui utilise le sang de ses victimes pour écrire des messages codés, il s'écroule, victime d'un infarctus. Sauvé par à une transplantation cardiaque, le policier...
Sorrowful Jones, un bookmaker qui officie sur les champs de courses, croise le chemin d'une gamine dont le père s'est suicidé après avoir parier sur le mauvais cheval. Attendrie par la fillette, Jones décide de la recueillir.