C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
Pour échapper à la douleur, il se réfugie dans une sphère sertie à l’arrière d’un bateau, son moyen de navigation dans ce monde. Il y est en sécurité, elle le soigne et fait régresser ses déformations. Les soins y sont lents et l’environnement aseptisé. Le personnage y est...