Milos, un acteur porno à la retraite, tente de survivre avec sa famille. Jusqu’au jour où une ancienne collègue lui présente Vukmir, figure influente de l'industrie pornographique, qui va lui faire une offre qu’il ne pourra refuser…
Terkel, un élève de sixième année, commence à avoir de la malchance après s'être assis sur une araignée noire. Son professeur meurt et est remplacé par l'étrange Justin. À la maison, l'oncle de Terkel, Stewart, est pris de crises de rage sporadiques. À l'école, Terkel est malmené par...
