Nous plongeons dans une rencontre entre Erradi (un vieil homme en fin de vie) et Aymane (un jeune garçon désireux d'apprendre la vie), en présence d'une femme (Rahma) prenant la forme de la MORT. Le tout se termine par une série de flashbacks poignants qui dépeignent le voyage du vieil homme...
Deux jeunes hommes, Damien et Tom, s’apprêtent à coucher ensemble avant que ce dernier ne mette fin au rapport en avouant qu’il n’en a pas du tout envie. Pour le réconforter, Damien lui raconte ses premières fois ratées.