Les personnages sont les petits insectes qui peuplent un pré, ainsi qu'une enfant. La petite fille capture un gentil papillon ; ses amis insectes s'unissent contre elle pour le libérer.
Une chenille trouve un endroit où elle se sent en sécurité pour réaliser sa métamorphose. Son cocon est beaucoup trop petit pour pouvoir y entrer, heureusement, deux autres insectes viennent l'aider. Le trio va nous conduire à des situations cocasses, mais aussi à un beau papillon.
