Neil Shaw est un agent spécial, inconnu des services de renseignement américains, qui n'obéit qu'au secrétaire général des Nations unies par l'intermédiaire de sa collaboratrice Eleanor Hooks. Se remettant d'une périlleuse mission a Hong Kong, Shaw se voit confier un travail apparemment...
En 1960, les Nations unies : le Sud déclenche un séisme politique, les musiciens Abbey Lincoln et Max Roach s'incrustent au Conseil de sécurité, tandis que les États-Unis envoient l'ambassadeur du jazz Louis Armstrong au Congo pour détourner l'attention de leur premier coup d'État...