Lors d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers de son compartiment ses amours avec Conchita, femme radieuse qu'il poursuit de son obsession à travers l'Europe. Mais elle se dérobe toujours à ses avances...
Donald est nettoyeur de carreaux sur un immense immeuble du centre-ville, assisté par Pluto qui se charge de issé la plate-forme de nettoyage à chaque étage. Mais malheureusement Pluto se met à dormir au moment où Donald a le plus besoin de lui.
