Alex, une adolescente de 15 ans, a un secret : elle est hermaphrodite. Peu après sa naissance, ses parents décident de quitter Buenos Aires pour s'installer sur la côte uruguayenne, dans une maison de bois perdue dans les dunes. XXY commence avec l'arrivée d'un couple d'amis venus de Buenos...
Drew Stargrove, vétéran des services secrets, est tué en mission. Son jeune fils Lance entreprend de mener à bien la mission de son père et apprend le métier d'agent secret en compagnie de Danja, assistante et maîtresse de son père. Les deux jeunes agents ont fort à faire face à...
Une nuit, quelque part aux USA. Un escroc, une jeune vierge en fugue tombée dans l'univers du porno underground, deux réfugiés cubains, une prostituée qui a tué deux policiers, un transexuel avec un cadavre sur les bras, une future mariée enceinte qui fait l'expérience d'une relation...
