Au XIXe siècle, l'ouest des États-Unis connaît une expansion économique et démographique sans précédent. Trois personnes aux destinées radicalement différentes assistent à ce bouleversement : le sénateur Henry Dawes, chargé des affaires indiennes par le gouvernement, le chef Sioux...
Après que l'Apache Ulzana se soit évadé d'une réserve, le jeune officier De Buin se lance à sa recherche. Alors que l'Apache, dont le fils a été tué par les tuniques bleues, sème la terreur sur son passage, De Buin doit s'opposer au vieux scout McIntosh qui n'apprécie pas ses méthodes.
Envieux du train de vie des cow-boys du grand ouest américain, Frank Harris, un simple réceptionniste de Chicago, décide de tout quitter et de rejoindre le gang de Tom Reece. Ce changement radical va affecter la personnalité de Frank qui va devenir peu à peu plus brutal, agressif et...