Gardiens d'un troupeau de rennes, un homme reclus et son neveu mesurent les conséquences de leurs actes après une confrontation avec un loup impitoyable.
Nico, un scarabée un peu grognon, vit dans une petite souche d’arbre aux abords d’une forêt. La rencontre avec Patou, un hanneton espiègle et gourmand va transformer sa vie. Ces deux amis vont vivre des rencontres étonnantes et découvrir la fraternité des habitants de la forêt.
Après avoir sillonné les routes avec sa guitare, un musicien retourne au château de son enfance, où il croise amis désœuvrés et trafiquants interlopes. Les saisons passent, les souvenirs l'assaillent : rien n'est plus comme avant.
