Ce soir, c'est Noël, toute la ville est en fête. Les cadeaux sont déposés au pied du grand sapin illuminé. Clara ouvre les boîtes et découvre une marionnette en bois : Casse-Noisette. Une nuit extraordinaire vient de commencer. Les jouets deviennent des êtres vivants et s'animent en une...
Pendant que Rosie rédige sa lettre au Père Noël, son frère Simon la taquine et lui reproche de croire encore au père Noël. Mais tout ce que veut Rosie, c'est un bel ourson en peluche... Malheureusement, le chien de la famille s'empare de la lettre et la détruit, comment le Père Noël...
