À la recherche d’une nouvelle histoire intéressante, le journaliste de VJ, Guk-hyun, est fasciné par l’histoire d’un ancien détective, Gi-man, qui vit d’une vie avec une lame dans la tête pour une raison quelconque. Guk-hyun convainc Gi-man de le prendre à condition qu'il enregistre...
Pour se soustraire aux forces japonaises qui envahissent son pays, le roi Seonjo rejoint la dynastie Ming et abandonne son peuple. Le prince Gwanghae dirige alors la cour royale à sa place. Pendant ce temps, To-woo dirige les forces Daerib qui sont composées de ceux qui sont payés pour servir...
