Un professeur d'éducation physique nommé Yeok Gi-cheol est affecté dans un lycée de campagne en raison d'un incident malheureux. Kang Yoo-jin, une étudiante, s'interroge sur la disparition de son amie.
Deux hommes qui valorisent la paix et la loyauté et vivent de manière ordonnée; cependant, une guerre incontrôlable commence entre leurs deux organisations criminelles.
À Hongseong, un instructeur de judo nommé Jang-soo ne pense qu'à sa famille après avoir perdu sa femme. Il rencontre un policier nommé Tae-jin qui ne supporte pas l'injustice.
