Danila, mécontent de sa vie dans une petite ville de province, part à Saint-Pétersbourg, rejoindre son frère qui a brillamment réussi dans les affaires. Quand il le retrouve, il s'aperçoit que c'est en fait un tueur à gages.
Dans la campagne russe, trois individus abrutis par l'alcool sont assis sur un tronc d'arbre. A leurs pieds un jeune homme, Karabassov, est allongé, face contre terre. Un avion américain de l'aide humanitaire arrive. Dans le sac qu'il récupère, Karabassov découvre un chat qui lui parle...
