Joe Buck, blond et beau gosse, quitte sa petite bourgade du Texas pour monter à New York, où il espère se faire entretenir par des femmes riches. Mais la dureté de la ville lui fait rapidement perdre ses illusions. Seul, sans un sou, il fait la connaissance de Ratso Rizzo, un petit Italien...
Après avoir contracté une dette envers la mafia de Détroit, un acteur de stand-up s’exile à Chicago et trouve un boulot d’amuseur sur la scène d’un théâtre local. Quatre ans ont passé, Mickey a refait sa vie, mais l’épée de Damoclès est toujours là, omniprésente, insidieuse,...