Il est minuit à la librairie et tous les personnages de livres et de magazines prennent vie. Lorsqu'un bulldog tiré d'un livre d'aventures utilise une performance de filles de Boswell Sisters dans un magazine de voyage comme distraction pour voler une banque, il est poursuivi, attrapé et...
Ce dessin animé n'a pas d'intrigue à proprement parler. Il est principalement composé de blagues et de jeux de mots aléatoires sur la culture pop des années 1930, avec pour seul thème le fait qu'il se déroule dans une librairie où les personnages de chaque livre prennent vie pour une nuit...
Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter le monde du dessin animé et de tenter sa chance dans le cinéma. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio.
Deux chats de gouttière, Babbitt et Catsello, décident de faire leur repas avec Orson pendant qu'il dort dans son nid au sommet d'un poteau téléphonique. Le crédule (et bruyant) Catsello est amené à plusieurs reprises à essayer de "capturer l'oiseau", accumulant une variété de raclées de...
Porky Pig et Daffy Duck doivent une somme faramineuse au Broken Arms Hotel. Le gérant contrecarre leurs efforts pour s'échapper sans payer leur facture.
Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Un chat qui vagabonde se prend pour un "beau gosse" si irrésistible qu'il ressemble momentanément à Victor Mature. Sa tentative de séduction envers un chaton mignon est contrariée par un chien farceur qui utilise une marionnette à main en forme de chat pour le piéger.
Dans un monde où les voitures agissent comme des humains, Junior veut devenir taxi, mais sa mère veut qu'il grandisse pour devenir une belle voiture de tourisme comme son père. Maman ne sait pas que Junior sèche parfois l'école et s'aventure en ville pour rouler dans les embouteillages, boire...
Porky Pig et sa famille héritent de la succession de l'oncle Salomon, mais s'ils meurent, tout va à l'avocat, qui se transforme en un monstre de style M. Hyde dans un effort pour tuer les cochons.
