Chae Yeong, qui a appris le karaté de son père dirigeant une salle de karaté rencontre Jong Goo, un jeune homme pur qui a le sens de la justice vivant avec sa mère. Elle rencontre également Hae Seong qui en a marre de jouer au gangster.
Alors que son gagne-pain est en jeu et que les enjeux sont plus élevés que jamais, un joueur de billard doit affronter les rois de la pègre pour récupérer sa salle de billard.
Seong-joon, l'héritier des arts martiaux Tae-baek, quitte sa vie de reclus pour partir à la recherche de Jin-su, un aîné de sa discipline. En chemin, il rencontre Bo-mi, l'amour de sa vie, et réalise que les arts martiaux sont inutiles pour vivre, renonçant ainsi aux voies des arts martiaux....
