Àu Mississippi, un garçon de 11 ans vient avec deux amis adultes malicieux lui parler furtivement de la voiture de famille pour un voyage à Memphis et une série d'aventures.
Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs arrimée à une presqu'île de la côte Mauritanienne. C'est là qu'Abadallah, un jeune Malien de dix-sept ans, doit retrouver sa mère, en attendant son départ vers l'Europe. Dans ce lieu frontière, Abdallah est un peu perdu et essaie de déchiffrer...
Le père d'Amine et Tahir, huit et quinze ans, a quitté le domicile familial. Les deux frères décident alors de partir à sa recherche. Profondément choqués par cette brusque disparition, ils se mettent à traîner, à faire l'école buissonnière et à fréquenter les salles de cinéma. C'est...