Amis depuis l'enfance, deux marginaux solitaires aspirant à être aimés se rencontrent à nouveau. Cependant, ils doivent maîtriser un démon sanguinaire qui réside dans l'un d'entre eux.
Sorn, un travailleur du sexe de l'ethnie Shan, tente de se construire un avenir à Chiang Mai, en Thaïlande, en tant que réfugié loin de chez lui, mais il est entraîné dans une relation complexe avec un client, un enquêteur chargé de sonder un activiste politique.
