Biographie romancée du chanteur Paul Delmet au temps de ses succès au "Chat Noir". Une jeune provinciale lui fait connaître son admiration. Ils pourraient s'aimer, si un chanteur de renom ne se devait pas à son public.
1753. La France ploie sous les impôts. Deux orphelins, Patrice et Yolande d'Apremont, sont victimes de leur tuteur, important fermier général, qui se rend particulièrement odieux. Un gentilhomme au grand coeur, Mandrin, empêchera le mariage forcé de Yolande, contrainte d'épouser son vieux...
