Luo Hongwu retourne à Kaili, la ville d'origine de laquelle il s'est enfui 12 ans plus tôt. Alors que les souvenirs d'une femme belle et énigmatique refont surface – une femme qu'il a aimé et qu'il n'a jamais pu oublier – Luo Hongwu commence sa recherche. Passé et présent, réalité et...
A la manière d’un fabulateur, le réalisateur chinois Bi Gan nous plonge avec ce court métrage dans les tribulations d’un chat noir détective et de sa rencontre avec un épouvantail. Une épopée magique !
