Un policier, Odair, assiste à l'agression d'un chanteur travesti à la sortie de la boîte de nuit Paraíso Perdido. La victime, Imã, n'est que contusionnée, mais son grand-père José propose à Odair de l'engager pour le protéger. Odair fait la connaissance d'Ângelo, le père d'Imã, de...
Tambourine, 16 ans, fan de Bob Dylan, vit des jours paisibles dans une petite ville de campagne au Brésil où il communique avec le reste du monde via Internet. La réapparition de mystérieux personnages le plonge dans d’étranges souvenirs et dans un monde bien au-delà de la réalité.
