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Cette fois, la vieille sorcière Elvière n’en peut plus. Le méchant magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son précieux Livre des Sortilèges et sans l’intervention d’Hektor, le petit dragon rondouillard, il aurait réussi. Il est temps pour elle de trouver une jeune...

C’est la pagaille au Royaume de Mandolan : le trône est ensorcelé. Incapable de s’y asseoir, le vizir Guliman fait appel à Lilli la sorcière pour conjurer le sort et lui permettre enfin de diriger le royaume. Mais dès son arrivée, Lilli se méfie de lui… et découvre qu’il n’est pas...

Lilli la petite sorcière est exaspérée par son petit frère. Lorsqu’à Noël il brise son télescope tout neuf, elle décide de lui donner une bonne leçon : elle invoque le père fouettard, qui se retrouve téléporté dans leur monde. Mais celui-ci n’entend pas suivre les instructions de...