Hitomi Saito a gravi les échelons depuis des années et s'apprête à réaliser une série animée pour la première fois, tandis que le brillant réalisateur Chiharu Oji est sur le point de faire son grand retour après près d'une décennie.
Un jeune facteur apprend qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre en raison d'une maladie en phase terminale. Un démon lui apparaît qui lui offre d'allonger sa vie s'il choisit quelqu'un dans le monde qui disparaîtra à sa place. L'homme pense à ses relations avec ses ex-amis,...
