Stéphanie, une femme trans, gagne sa vie en tant que travailleuse du sexe. Lorsqu’elle apprend que sa mère se meurt, elle revient dans sa ville natale accompagnée de ses deux amants, Djamel et Mikhaïl. Malgré leurs vies chaotiques, ils trouvent du réconfort dans les bras des autres.
Un ogre, pas très bien rasé, avec deux enfants vivants dans son garde-manger, veut répudier son épouse - qui n’est pas une ogresse - pour se marier avec une demoiselle qu’il tient captive dans une chapelle. Deux chevaliers partent pour le combattre: l’un a un lion, l’autre pas, et tous...